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互聯網 2021-02-26 09:26:57

近期美債持續遭遇拋售,美債收益率飆升,美國標普500和道指均錄得1月初以來最大單日跌幅,現貨黃金周四(2月25日)也大跌逾30美元,逼近三個月新低;周五(2月26日)美元指數創一周新高,非美貨幣全線走弱。盡管美聯儲官員齊聲宣稱收益率上升無需擔憂,是反映經濟樂觀情緒的信號;但仍需警惕樓市繁榮面臨風險,而且美國債券暴跌潮蔓延至亞洲,考驗收益率曲線控制。

美聯儲官員齊聲宣稱收益率上升無需擔憂?是反映經濟樂觀情緒的信號數位美聯儲官員周四表示,美國國債收益率飆升反映了市場對經濟走出新冠危機的樂觀情緒,并強調央行并沒有因此過早收緊政策的計劃。

圣路易斯聯儲行長布拉德在一次線上演講后對記者表示,“我認為到目前為止,收益率的上升可能是一個好兆頭,因為它確實反映出美國經濟增長前景和通脹預期改善,并促使后者更接近委員會的通脹目標?!?/p>

布拉德和另外兩名美聯儲決策者--來自亞特蘭大聯儲的博斯蒂克和堪薩斯城聯儲的喬治所發表評論,顯示央行的政策制定者都團結在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾對貨幣政策調整持耐心態度的立場周圍。

鮑威爾本周告訴國會議員稱,該國距離實現充分就業和物價穩定的目標還有很長路要走,從而暗示盡管隨著疫苗分發,經濟料在今年晚些時候表現強勁,但美聯儲仍將在一段時間內維持超寬松的貨幣政策。

上述美聯儲官員都同意鮑威爾將收益率上升描述為對經濟前景的一種“信心聲明”的觀點。10年期美國國債收益率周四曾觸及1.608%,為一年來最高水平。

(美國十年前國債收益率走勢圖,漲勢兇猛回升至去年3月水平)

喬治在演講中稱,“大部分攀升可能反映出人們對復蘇態勢越來越樂觀,并且可以被視為經濟增長預期升溫的令人鼓舞的跡象?!?/b>博斯蒂克告訴記者,他并不預期美聯儲會對收益率上升做出回應:“長債收益率的確出現了波動,但目前我并不擔心這一點?!?/p>

三位美聯儲官員都表示,現在就開始討論縮減美聯儲大規模債券購買計劃還為時過早。布拉德指出,鮑威爾將在適當時候才會啟動這方面的討論。

布拉德給出了最樂觀的經濟預測,指出亞特蘭大聯儲的追蹤模型顯示第一季度國內生產總值強勁增長。他預測,由于壓抑的需求和儲蓄增加將提振美國人的消費支出,美國失業率將在年底前降至4.5%。

博斯蒂克則強調,勞動力市場仍然承受著巨大的痛苦,尤其是對低收入工人和少數族裔而言,要恢復所失去的一千萬個就業將需要很長時間。

博斯蒂克周四在一次線上演講時表示,“只是提醒你們,我們的職責所在是實現充分就業,我們的職責并不是充分的GDP,與GDP大小無關。因此這種不一致很重要,我們必須對此繼續密切關注?!?/p>

紐約聯儲行長:2021年美國GDP增速可能達到數十年來最高水平美國紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表示,“盡管面臨短期挑戰,但經濟的長期前景有所改善,我們過去一年的行動使貨幣政策能夠穩固支持強勁,全面的復蘇”。

威廉姆斯稱,“我預計實際GDP今年將急劇反彈。得益于強大的聯邦財政支持和持續的疫苗接種,今年GDP增速可能達到幾十年來最強水平。由于美國和全球經濟仍遠未完全恢復,我預計潛在的通脹壓力將在一段時間內保持低迷”

威廉姆斯還表示,“隨著經濟在未來幾年中完全恢復健康并實現充分就業,我預計通貨膨脹率將保持在與我們2%的長期目標一致的水平”。

美國抵押貸款利率升至六個月新高?樓市繁榮面臨風險隨著美債收益率的上漲,美國的抵押貸款利率升至六個月來最高水平,借貸成本上升可能抑制大流行病期間的樓市繁榮。

房地美周四公布的數據顯示,平均30年期固定抵押貸款利率報2.97%,高于上周的2.81%,創去年8月份以來最高水平。今年1月初該利率觸及紀錄低點2.65%。

隨著利率攀升,美國住房抵押貸款申請上周降至九個月低位,而1月份二手房簽約量降至六個月低點。

房地美首席經濟學家Sam?Khater在聲明中說,“利率上漲,加上需求推動房價上漲、庫存低企,限制了潛在購房者的競爭力以及其能夠負擔的房價,”

債券暴跌潮蔓延至亞洲?考驗收益率曲線控制推動基準美債收益率升至一年高點的全球債券暴跌之勢周五蔓延至亞洲市場,考驗當地央行抑制市場利率上行的決心。

澳大利亞10年期國債收益率一度跳升20個基點,至1.93%。3年期國債收益率觸及0.15%,創去年10月以來最高水平,遠高于澳大利亞央行0.1%的目標。澳大利亞央行周四購買了50億澳元(39億美元)的債券,達到去年3月啟動量化寬松時的紀錄規模,彰顯出其捍衛收益率目標的決心。

日本10年期國債收益率周四漲3個基點至0.150%,逼近央行認為的零上下20個基點左右的適宜區間邊緣。若市場遭進一步拋售,基準10年期收益率可能會突破2018年10月高點0.155%。

Tokai?Tokyo?Securities首席策略師Kazuhiko?Sano在一份報告中寫道,“市場可能會迫使日本央行在周五開展計劃外的購債操作,如果央行決定不采取行動,那么10年期國債收益率可能會上探0.20%?!?/p>

新西蘭債市也下跌,基準10年期國債收益率一度上漲15個基點至2.02%,創2019年以來最高水平。

亞洲貨幣也受到壓制,澳元兌美元在周四短暫頂破0.80關口后大幅回落,周五創下一周新低至0.7824,累計跌幅近200點;紐元兌美元自隔夜高位已回落近150點,周五創三日新低至0.7311,美元對日元創近半年新高至106.43。

美元指數則從一個半月低位強勢反彈,周五創下一周新高至90.47,極大的緩解了中線下行風險,并增加了短線看漲信號。

投資者需要提防美債收益率飆升影響的進一步發酵情況,這將給美元提供支撐,打壓多數非美貨幣、黃金、白銀和大宗商品的表現。

(美元指數1小時圖)

北京時間08:55,美元指數現報90.37。

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